大家好，我是哈哈姐，也是“浪花值发车日”的领航员，每周三我会与大家分享一些我对市场的看法及投资思考，陪伴大家一起慢慢变富。
美好的春节假期嗖一下就过完了，咱们中国人的传统过完春节才算新一年的开始。哈姐先祝大家蛇年鸿运当头，财运滚滚来。
春节期间，我也采访了几个周边的老股民+老基民，大家普遍对蛇年A股给予了厚望，现在的状态是擦亮枪膛，整装待发。
一觉醒来，DEEP SEEK 逆天了
春节期间最炸裂的消息非“DEEP SEEK”莫属，不管你是否关注科技圈，“深度求索”这一次，算是惊艳了全球资本市场。
更低的成本、更小的算力规模，“小米+步枪”的装备下，却训练出效果不输全球一流的AI大模型，咱们国产AI就是这么牛。
从KIMI、到豆包、再到DEEP SEEK，“深度求索”不是第一个现象级的AI应用，也不会是最后一个，谁能预测未来不会有更加炸裂的AI应用诞生呢？
去年美股的持续上涨，很大程度上是受益于AI产业革命的影响，带动了科技板块的估值上涨。
DeepSeek的横空出世撼动了全球AI市场，以英伟达为代表的美国科技股受到冲击，1月27日英伟达股价一度大跌17%，港股AI概念股大涨。
从今天（2.5）A股的表现来看，以DeepSeek概念为首的AI应用端局部赚钱效应火热。当然，短期市场热点的影响是必然的。
但长远眼光下，当产业革命真的来临，不再是概念炒作时，我们有理由相信，科技创新定会影响国内经济周期，进而影响全球竞争格局。
在国内权益的配置上，如果你有了部分底仓，也可以适当关注下进攻方向的“科技板块”，攻守两备，倘若市场行情真的来了，也可以迎风不错过。
关税大棒也真的来了
特朗普2.0序幕才刚刚拉开，关税之争也必将是一场持久战。
2月1日，特朗普宣布对华征收10%的关税，自2月4日开始执行。这个关税力度基本符合市场预期。
与此同时，我们也有力回击：中国方面宣布对美国部分商品征收10%~15%的关税，对钨、铝、铂、钢相关物项实施出口管制。
美也宣布了对墨西哥、加拿大两国商品加征25%的关税，但最后关头宣布暂时延迟30天，主要原因是墨西哥和加拿大先后承诺投入更多资金和人力来管理边境问题。
关税大棒对于特朗普政府而言，是谈判的有力筹码。但加征关税，对于美国国内经济而言也并非好事，会增加居民的消费成本及加大GDP增长压力。
鉴于经济与再通胀压力，特朗普短期内大幅升级关税可能性较低，但2025年对于关税问题最大的影响仍是不确定性和反复性增强。
同时我们也可以换个角度考虑，关税影响越大，政策的加码力度也可能越大。AI产业的加持下，自主创新，以我为主，扩大内需，或都是2025年持续发力的方向。
黄金价格继续上涨
春节前后为国内传统金饰消费旺季，哈姐上街溜达时，看了一眼专柜的黄金首饰价格，多家黄金珠宝品牌足金首饰价格已达846元/克，这价格涨的真是让人头晕目眩，望“金”兴叹。
根据世界黄金协会的数据显示，2024年全球黄金需求增长1%，达到创记录的4974.5吨，主要原因是投资增加，特别是去年四季度央行加速购金，央行购买量同比增加54%，达333吨。
2024年投资者选择黄金来进行风险对冲，以及美联储利率下调。2025年以来，由于特朗普政府掀起的潜在贸易战，市场避险需求再度升高，黄金价格不断刷新历史新高。
2月5日，现货黄金突破2860美元/盎司；COMEX黄金也向上突破2870美元/盎司，续创历史新高。
对于未来黄金的价格，我们无从猜测，不要盲目追高，更不要看到金价疯涨就梭哈all in。但是基于黄金其避险、稀缺性的属性，从资产多样性的配置角度考虑，可以逢低适当补仓。
时刻牢记，没有任何一类资产可以涨上天。
春节档票房突破100亿
春节期间，你贡献了几个电影票房？哈姐观看了《封神2》跟《哪吒2》。且不评价任何剧情的好坏，国内的电影特效、AI技术在电影幕上的应用，完全可以跟好莱坞大片PK一下。
前些年国人们一直仰望的好莱坞大片那种震撼的观影效果，如今我们国内电影也能做到。如果说对国产电影还有什么期许的话？个人的小心愿是，除了超一流电影特效外，国产电影在想象力构思上，我希望也能看到 “一鸣惊人”的科幻大片。
根据灯塔专业版数据显示，截至2月3日，2025年度大盘票房（含预售）突破100亿，创下新的历史纪录。今年以来国内电影总票房也已超过北美票房成绩，位列全球第一。
相较去年春节，今年消费者出游意愿、消费情绪明显较高。我们也要慢慢感受身边的微观变化，国内的经济在慢慢好转，相信春天就在不远处。
我的实盘笔记
2025年哈姐继续按照“稳钱”、“长钱”、“海外多元”三个钱袋子，来进行全球多元资产配置。
目前实盘进度（截止2025.02.05）：累计投入34.83w，整体进度70%。
目前资金持仓比例：长钱72%、稳钱17%、海外多元11%。
本周发车方案：
【长钱】买入：满天星组合900元（自定义每份金额300元*3倍投）
【稳钱】买入：稳债星组合600元（股债总金额1.5k-股0.9k）
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风险提示：星领航计划每期浪花值、行业打分根据市场历史数据，结合模型测算而来，数据仅供参考，不预测未来市场走势及表现。每期建议投入份数为假定投资金额，投资者可根据自身情况进行实际调整，并做出投资决定。基金有风险，投资需谨慎。富国基金不保证基金投顾组合策略一定盈利及最低收益，也不作保本承诺，投资者参与基金投顾组合策略存在无法获得收益甚至本金亏损的风险。基金投资顾问业务尚处于试点阶段，基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
