短期逻辑：
产业场景强 + 机构仓位低 + 上市公司积极拥抱AI，未来2个月软件板块具备弹性

其他催化：
信创相关软件有望受益于春节出台的“国货国用”政策（3年投入4000-5000亿元），企业利润有较大上升空间

中长期逻辑（看是否下半年兑现？）：
AI写代码，降本增效，大幅提升软件企业利润率。Deepseek正在开发完善写代码的工具包，目前已有软件企业试用，有望替代人工实现有效降本。
该场景产业应用逻辑可靠，企业接受度高。海外软件企业利润率超过15%，全指软件指数（H30202.CSI）2024年整体利润率6.78%，如提升至10%-15%，有较大上行空间。

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