1 市场风格分化，军工板块潜力待发。

陈龙分析了节后市场的变化，指出AI科技板块的快速上涨与国防军工板块的平淡表现形成鲜明对比他认为，虽然短期内国防军工不在风口，但从长期来看，军工行业仍具备投资价值陈龙建议投资者关注军工板块的性价比，并预计二季度军工行业将出现积极变化。

2 市场分化与投资策略探讨。

陈龙分析了近期大盘的两极分化现象，并与去年924行情进行了对比，指出当前市场更多呈现结构性牛市他讨论了军工板块的短期表现及未来机会，并建议投资者在AI行情中保持理性此外，他还提到两会可能对AI行情产生的影响，为投资者提供了后续节奏的参考。

3 春季行情与市场分化。

陈龙分析了春季行情，特别是两会前后的市场变化，指出当前市场呈现结构性牛市，主要由AI产业趋势驱动他对比了2023年春季的TMT板块行情，强调了AI技术对市场的重大影响同时，他提到传统行业如大金融和消费板块表现平淡，认为这与宏观逻辑有关，如特朗普上台后的关税政策。

4 中美贸易摩擦中中国展现强硬姿态。

陈龙分析了中美贸易摩擦的最新动态，指出中国在特朗普2.0背景下展现出更多自信，尤其在AI技术突破的推动下他提到，美国加征的关税可能主要由美国消费者承担，市场对此反应为黄金价格上涨陈龙认为，中国在中美对抗中可能表现出更大的主动性和强硬态度他还讨论了政策定力，指出央行尚未降息或降准，可能考虑到汇率稳定，但这也传递出政策保持强定力的信号他预测政策可能在下半年开始发力，二季度逐步对冲特朗普加税的影响。

5 DeepSeek推动AI产业发展。

陈龙介绍了DeepSeek的两大优势：开源和低算力消耗，这两点推动了AI应用端的爆发硬件端如AI手机、PC、眼镜和机器人，尤其是人形机器人，成为新的增长点软件端如AI医疗、教育也展现出巨大潜力这些变化为A股带来了投资机会，强产业趋势可摆脱宏观压制，走出独立行情。

6 市场需要更多信号。

陈龙分析了当前A股市场的存量博弈状态，指出市场缺乏增量资金，与924时期相比差异明显他提到港股表现较好，得益于其科技产业占比高和增量资金流入此外，陈龙讨论了军工行业，指出尽管去年有修复行情，但业绩未能持续体现，导致市场回调，投资者对军工未来景气度存在不确定性。

7 国防军工行业景气拐点待观察。

陈龙指出，尽管去年三季报和2024年年报显示行业压力较大，但一季报将是关键时间窗口航空领域订单已陆续落地，但市场期待更多型号和领域的订单，如导弹、水下和卫星等预计这些订单将在两会后逐步显现，行业景气拐点有望在一季报中得到验证。

8 航空领域一季报或迎高增长。

陈龙认为，去年业绩平淡的航空领域和主机厂今年一季报可能迎来高增长，但市场尚未形成预期他提到，市场当前更关注行业长期成长空间，而非短期业绩兑现AI和机器人等领域的量产预计在2027年，市场已提前透支未来业绩陈龙预计，两会后市场可能回归基本面，军工板块或迎来更好表现。

9 国防军工行情分析。

陈龙分析了国防军工板块的历史表现，指出每年一季度表现不佳，但4到5月份是重要拐点，主要受一季报、新订单落地和十五规划影响他认为当前板块下行风险有限，未来基本面预期较好，具备较好的性价比和赔率空间。