打卡第一天,恒生科技相关行业基本面出现了改善的空间,基本面从两方面来看:从长期的
#关注港股反弹#打卡第一天,恒生科技相关行业基本面出现了改善的空间,基本面从两方面来看:
从长期的投资前景方面来说,互联网与每个人的生活都密不可分,虽然渗透率有见顶的趋势,但是用户单价,就是每个人在互联网上消费的金额还有提升的空间。目前很多传统的企业向数字化、智能化转型,其实互联网与实体经济的融入也日益广泛。从技术创新的角度来看,万物互联的智能化时代,新的一些应用场景,包括VR/AR快速发展,可能互联网行业也会迎来变革性的机遇。无论从生活还是从传统的企业转型,还是从未来的发展趋势来看,可以判断互联网行业仍然具备比较大的空间。
而从短期来看,当前稳增长背景下企业的业绩将会有所改善。宏观经济企稳回升的预期提升了互联网企业的各项业务收入,如果下半年经济反弹的话,我们觉得电商、广告、生活服务等细分行业都会受制于经济复苏。从企业内部降本增效的角度来看,盈利能力也是在显著改善之中。这一点可能投资者关注得比较少,因为我们看到了渗透率的见顶资本开支可能会缩减,竞争也比较趋缓。众所周知,互联网是靠很多补贴拉客户,未来这些补贴有望大幅下滑,未来互联网企业更加注重毛利率的提升和盈利能力,所以业绩改善的空间也比较大。@工银瑞信基金
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