#指数节选优基#+ 第9篇　

投资前景

核心零部件：电机、减速器、丝杠、传感器等环节技术壁垒高，国产替代空间大（如汇川技术伺服系统市占率国内第一）。

整机厂商：优必选、宇树科技等加速量产，工业机器人国产化率提升（如广东占全国产量 44%）。

AI 与算法：基于大模型的机器人性能优化（如 Figure 的 VLA 模型）成为新增长点。

市场空间

预计 2029 年中国人形机器人市场规模达 750 亿元，2035 年超 3000 亿元。

工业机器人领域，广东 “七剑客” 企业（汇川技术、优必选等）占据领先地位，技术出口能力增强。

$华夏中证机器人ETF发起式联接C(OTCFUND|018345)$

$华夏中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|008586)$

$华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(OTCFUND|022385)$

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)

华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(OTCFUND|019869)

华夏软件龙头混合发起式C(OTCFUND|

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　一、基金基本概况

成立时间：2023 年 5 月 31 日

基金规模：2.69 亿元（截至 2024 年底）

基金经理：华龙（2016 年加入华夏基金，指数投资经验丰富）

投资目标：通过投资目标 ETF（华夏中证机器人 ETF），跟踪中证机器人指数，追求日均跟踪偏离度≤0.35%，年跟踪误差≤4%。

费率结构：管理费 0.5%/ 年，托管费 0.1%/ 年，C 类份额无申购费，持有≥7 天免赎回费。

二、投资策略与持仓

标的指数：中证机器人指数（覆盖机器人产业链核心标的，如工业机器人、服务机器人、关键零部件等）。

至少 90% 资产投资于目标 ETF，间接持有指数成分股。

剩余部分可投资债券、衍生品等，增强收益或对冲风险。

前十大重仓股合计占比仅 1.05%（如科大讯飞、汇川技术、石头科技等），因基金主要通过 ETF 间接持有标的。

三、业绩表现

短期表现（截至 2025 年 3 月 24 日）：

成立以来收益率 13.32%，年化约 10.90%。

过去一年收益率 23.97%，今年以来 19.00%，跑赢沪深 300 指数（同期 + 0.23%）。

四、适合人群：

长期看好机器人产业发展（如工业自动化、AI 应用、人形机器人等）的投资者。

偏好被动投资，追求指数化收益的投资者。

短期：关注行业催化剂（如政策利好、技术突破），但需警惕回调风险。

长期：机器人行业符合 “智能制造 2025” 战略方向，具备高成长潜力，建议分批布局。

五、同类对比

华夏中证机器人 ETF 发起式联接 C 的优势在于：

费率较低：管理费 0.5% 低于部分主动管理型基金。

紧密跟踪指数：通过 ETF 间接持有标的，降低个股踩雷风险。

流动性较好：C 类份额持有 7 天免赎回费，适合短期波段操作。

该基金是布局机器人赛道的高效工具，适合中长期投资者分享行业成长红利，但需注意短期波动及行业风险。