A股三大指数午间休盘集体上涨，从盘面上看，芯片股爆发，香农芯创涨超10%，全志科技、拓荆科技、北方华创、聚辰股份、华海清科、气派科技、国科微、恒烁股份、微导纳米等多股涨超5%。
就拿汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C这只科创芯片基金来说，连续向上突破两连涨，下半年以来涨幅近60.38%！同类基金中名列前茅，我也是比较看好这只！算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点，此次国家大基金三期除了对半导体设备、材料等的持续投资之外，更有可能将HBM芯片等作为重点投资方向。

在当前背景下，国内推理端需求激增，国内的算力芯片将有望承接相应的算力需求。建议关注半导体代工、云服务商、算力租赁、国产算力芯片、服务器代工及服务器互联通信环节。
从估值来看，芯片板块的估值目前处于历史底部位置。半导体行业的下行周期已经进入尾声，芯片需求复苏可期，芯片板块的估值处于历史底部位置。
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