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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼6435亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：下行1.50BP，晴天，上涨。

10年期国开债活跃券：下行1.00BP，晴天，上涨。

30年期国债活跃券：下行0.30BP，晴天，上涨。

3、10年期国债活跃券分时走势

10年期国债活跃券早盘先下后上，盘中创新低。总体下行，上涨幅度收窄 ，晴天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、中国10年期国债收益率：1.6800

有关机构预测，如果按照后期50bp降息和降准1.5%假设，10年国债区间1.5~1.7%。

今天中国10年期国债收益率继续下行，在1.700以下，最低1.6650。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

5、利率债

红多绿少，晴天。中短端利率债涨幅更大。

6、信用债

红多绿少，晴天。今天信用债涨得不错。

7、A股市场

A股市场重要指数：1涨4跌，雨天。

今天偏股混基可能下跌 。

上证指数：今天上涨 0.21%，中长期趋势向上，日K线在20日均线附近获支撑，重新站上5日均线，KDJ死叉J值向上，MACD死叉绿柱持平，今天上证虽然反弹上涨，但力度一般，上升动能不足，继续观察。

8、可转债

可转债主要指数：全部下跌，雨天。

今天偏可转债混基可能下跌。

9、黄金

沪金主连：上涨1.19%，日K线重上5、20日均线，今天沪金在前二天下探前期震荡区间下轨获支撑后，重续升势，力度还可以。

司机今天准备小幅加仓，手中黄金ETF联接基金持有观望。

10、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：小涨0.05%，表现非常好。中期票据指数在小幅上涨了三天后，今天又开始大幅上涨。

中期票据指数曲线继续大幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。

11、10年期国债期货

技术指标：早盘10年国债期货大幅高开后低走，小涨0.01%，KDJ金叉，MACD金叉红柱缩短，DIF绿色变蓝色，日K线仍在5日均线之上。

走势分析：10年国债期货在上周五大涨后，今天大幅高开后低走，可能是有一部分恐高的资金和止盈盘卖出造成的，但总体问题不大。目前10、30国债期货和二级市场国债活跃券仍然都是红盘，技术指标K线组合不太好，如明天走稳就没问题。今天10年国债利率又创新低，已处于1.70之下，目前震荡整理一下，降低下行速度也许更加有利后市。

后市预测：偏强震荡。

12 、司机个人操作策略（仅分享，不构成投资建议）

指数型、长端、超长端利率债基：暂时观望。

稳定型利率债基：司机准备部分买入。已有持基观望。

信用债基：司机准备部分买入，已有持基观望。

中短债基：已有持基观望。

二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、 买入$嘉实稳泽纯债债券C(OTCFUND|016241)$1万元。

嘉实稳泽是一只以信用债为主、利率债为辅的中长债基，久期3-5年，持仓分散，策略灵活，不重仓某单一券种，严格控制信用风险和流动性风险，力争做到稳健与进取并存，A类自2016年成立以来经历过债市牛熊考验，历史年年正收益，收益表现优异。

该基近1月产蛋163个，近3月产蛋168个，涨幅排名靠前，近1年产蛋458个，作为一只信用债基，盈利能力很不错！

嘉实稳泽波动较低，回撤控制非常到位，近1年最大回撤仅0.60%，而多数纯债基回撤都在1.0%以上，远低于同赛道其它基金，具有较高的安全性和稳定性。司机买入1万元。

2、买入$国泰君安安睿纯债债券C(OTCFUND|022738)$1000元。

国泰君安安睿是一只稳定型利率债基。重仓农发债和国开债，中短久期，流动性非常好，安全性高，受市场利率波动小，因此该基稳定性显著优于7-10年指数型利率债基，持有体验非常好。

国泰君安安睿成立以来各阶段表现都十分优秀，业绩一直稳居涨幅榜前列。A类近1年涨幅6.59%，是同类平均的近2倍，近6月涨幅高达3.80%，同类排名1/854，位列前茅。

国泰君安安睿C是新上架的基金，7天免费，方便投资者进出，非常贴心，无论是长期持有还是短期闲钱配置，都是不错的选择，收益和A类一样差不了，司机先买入1000元。

3、买入$中信建投惠享债券C(OTCFUND|018978)$1000元。

建投惠享是一只业绩优秀的“宝藏”信用债基，信用债和利率债持仓对半开，配置均衡，能攻能守，无论是信用债还是利率债那边走势好对它都有利，所以在今年债市波动频繁的情况下，建投惠享始终能够保持稳定增长，净值屡创新高。

建投惠享近1月收蛋185个，近3月收蛋231个，近1年收蛋772个，各期收益均远超同类平均，近1年同类排名前7%，表现非常出色。

建投惠享走势稳定、波动小，回撤控制到位，跌后修复速度快，长期持有省心的同时收益也非常棒，司机买入1000元。

4、买入$鹏华稳泰30天滚动持有债券C(OTCFUND|012649)$1000元。

鹏华稳泰是一只稳健的中短债基金，近一年涨幅达5.29%，非常不错。持仓以中高等级信用债为主，3A评级的信用债占总资产比重50%以上，不做信用下沉，踩雷风险低，安全性高。该基投资策略以中短债思路运作，，采用利率债波段操作增厚收益，以稳为主，攻守灵活，净值一直保持走势平滑、稳定上升。

鹏华稳泰近1年最大回撤仅-0.23%，优于大多数信用债基，持仓体验感非常好，适合闲置资金或稳健投资者底仓配置。封闭期30天，买入后不用费心打理，长期持有也能获得不错的收益，司机买入1000元。

5、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。三、部分持仓：

天弘信益债券C(007741)，15%

招商招华纯债C(003449)，15%

中信建投惠享债券C(018978)，10%

天弘优选债券C(021617)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

中欧诚悦债券C(022265)，7.5%

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，6%

华富恒稳纯债债券C(000899)，5%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收20至30蛋

中长（5-10年）：可能收5至15蛋

中短（0-5年）：可能收5至15蛋

2、信用债基

长债：可能收3到12蛋

中短债：可能收1到7蛋

3、司机持仓债基及部分热门债基收蛋预估

华泰保兴安悦债券C(020741)，超长利率债，收20到30蛋

平安中债1-5年政策性金融债C(009722)：指数型利率债，收8到15蛋

南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)，指数型利率债，收5到13蛋

广发中债7-10年国开债指数E(011062)，指数型利率债，收5到12蛋

广发双债添利债券E(009267)，信用债，收4到10蛋

东方臻裕债券C(016319)，信用债，收3到8蛋

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，信用债，收5到12蛋

招商招华纯债C(003449)，信用债，收5到10蛋

长城短债C(007195)，中短债，收2到7蛋

东海祥苏短债E(015499)，中短债，收1到3蛋

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$ 。$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$前海开源黄金ETF联接C(OTCFUND|021740)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。

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