A股市场开年以来表现出色，本周上证指数上涨1.30%，沪深300上涨1.19%，300价值上涨1.47%，创业板指上涨1.88%，成长风格略有优势。中证通信设备主题指数收涨0.15%。

2024年年底以来，随着V3和R1模型的陆续发布，Deepseek横空出世，以极低的训练成本展现出极其强大的推理能力，其创新之处在于，用极致的工程优化实现了对GPU性能的极限压榨，打破了西方模型公司的降本曲线，提升了算力的使用效率，目前，DeepSeek已超越chatgpt登顶IOS应用商店，英伟达、微软和亚马逊陆续宣布接入DeepSeekR1，腾讯云、华为云也已上线基于其云服务的R1相关服务，目前Deepseek因服务器紧张已暂停API服务充值，网页端也经常出现无服务的情况。

目前微信已开启灰度测试接入DeepSeekR1模型，部分用户已可以内测相关AI搜索功能；2月12日华为云宣布上线满血V3/R1模型，国内四大云巨头目前均已接入DeepSeek模型。各地政府、企业、各大运营商纷纷官宣在本地完成部署DeepSeek模型，AI应用侧即将迎来爆发。

DeepSeek需求的火热充分说明：算力领域的需求不会因为训练端的效率提升有所放缓，反而会促使海内外大厂进一步加码在算力领域的布局，应用端的算力需求也会进一步加速，就像内燃机的效率提升会使得全球对石油的需求进一步提高，2025年预计将是AI应用的大年，deepseek带来的影响对GPU的需求是积极的，光模块等领域作为AI基础设施建设的重要一环，也将迎来更大的突破。

近年来，中美科技博弈拉锯进一步深化，冲突领域逐渐深入，算力与卫星互联网为代表的“硬科技领域”势必成为双方博弈的主战场，围绕而来的是自主替代与安全相关的投资机会，当前时点，推荐持续关注通信设备板块（银河中证通信设备主题指数 021988.OF），重视光通信与光模块、卫星通信相关投资机会。

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