CPO光模块板块，谁才是你的天选之子?

　初云大数据量化　2025-02-01 22:50

　　最近一个月，CPO（共封装光学）光模块概念在资本市场中表现活跃，受到多家机构的关注和调研。据相关报道，1月16日，CPO板块涨幅靠前，天孚通信20cm涨停，博创科技涨超10%，中际旭创涨超8%，太辰光、德科立涨超7%。此外，市场消息显示，软银集团、美国开放人工智能研究中心和甲骨文公司三家企业将投资5000亿美元用于建设AI基础设施，这一消息进一步推动了CPO光模块概念股的上涨。

　　1、中际旭创：是全球领先的光模块解决方案提供商，2021年全球光模块供应商TOP1。公司主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售，产品广泛应用于数据中心硬件设备领域。中际旭创在CPO技术领域已有深入布局，具备光电集成和封装测试等核心能力，有望在CPO产业链中占据重要地位。

　　2、新易盛：预计2024年度净利润28亿元-30.5亿元，同比增长307%-343%，在高速光模块领域具备较强竞争力，800G产品已开始放量。公司产品线涵盖全系列光通信应用的光模块，是CPO光模块领域的核心企业之一。

　　3、天孚通信：是光纤连接细分市场龙头、全球光器件核心部件领域的领先企业。公司主营业务为光器件整体解决方案提供商，专业从事高速光器件的研发、规模量产和销售业务。天孚通信在CPO技术的推广应用中将受益，其产品广泛应用于光通信、激光雷达等领域。

　　4、太辰光：在光纤连接器、光器件等领域布局深厚，预计2024年净利润2.3亿元-2.75亿元，同比增长48.30%-77.32%。公司产品形态及部分客户符合高速率光纤互联逻辑，将从CPO产业链升级中获益。

　　5、德科立：在CPO概念板块表现活跃，曾一度20CM涨停。公司产品涵盖光模块、光器件等，受益于CPO技术的发展和应用。

　　6、博创科技：在CPO技术领域有布局，产品包括光模块、光器件等。公司股价在CPO概念板块中表现突出，涨超10%。

　　7、仕佳光子：处于芯片导入阶段，渗透率极低，未来有一定想象空间。公司产品涵盖光模块、光器件等，受益于CPO技术的发展和应用。

　　8、源杰科技：以前电信级客户多为运营商和设备商，2024年新进入成功的大生物和字节跳动等客户。公司产品涵盖光模块、光器件等，受益于CPO技术的发展和应用。

　　9、华工科技：是CPO龙头股，2024年第三季度实现总营收38.02亿，同比增长67.49%。公司产品涵盖光模块、光器件等，受益于CPO技术的发展和应用。

　　10、生益科技：在CPO光模块领域有布局，产品涵盖光模块、光器件等。公司受益于CPO技术的发展和应用。