【算力核心股】英伟达GTC大会将至，算力核心受益股梳理！

　　英伟达GTC大会将至，算力核心受益股梳理（附股）：天孚通信，中际旭创，新易盛，工业富联，浪潮信息榜上有名！

　　2025年03月15日 17:44　　河南

　　根据英伟达GTC 2025大会的预告信息及行业分析，以下是大A市场中与算力核心相关的受益股梳理，结合英伟达新品发布、技术升级及产业链需求增长，主要分为以下几类：

　　　1. PCB（印刷电路板）供应商

　　英伟达新一代芯片GB300和B300系列的发布，将推动对高性能PCB的需求。由于AI芯片层数增加、功耗提升，PCB作为算力硬件的核心载体，其技术和价值量显著提升。 　

　　　方正科技：英伟达显卡PCB核心供应商，主营HDI板和多层板，直接受益于GPU升级需求。　　

　　胜宏科技：全球领先的PCB制造商，专注于算力板领域，近期股价创历史新高，直接受益于英伟达新品发布。　　

　　　沪电股份：国内技术实力最强的PCB企业，深度参与英伟达高端产品供应链。 　

　　生益科技：国内第二大刚性覆铜板生产商，预计覆铜板需求随AI硬件升级增长。 　

　　景旺电子：英伟达合格供应商，在汽车电子、数据中心等领域合作紧密。 　

　　逻辑：英伟达NVL72机柜单机PCB价值高达17.1万美元，远超传统CPU需求，技术壁垒和附加值提升显著。

　　2. 液冷散热技术企业

　　英伟达GB300系列因功耗和散热需求升级，将全面采用水冷技术替代传统气冷方案，推动液冷产业链需求爆发。 　

　　　博创科技：光模块及高速连接器供应商，受益于液冷技术对高密度散热的需求。 　

　　　　太辰光：光通信组件企业，液冷数据中心建设带动光纤连接需求。 　

　　长飞光纤：光纤光缆龙头，液冷方案中高速数据传输的配套需求增加。 　

　　逻辑：GB300的液冷管线密度和UQD（快速连接器）用量是前代产品的4倍，相关配件供应商将显著受益。

　　　3. 光模块与高速连接器企业

　　英伟达NVL288机柜方案和CPO（共封装光学）技术升级，推动光模块向更高速度迭代。　　

　　天孚通信：高端光器件核心供应商，800G光模块技术领先。　　

　　　中际旭创（未直接提及但属行业龙头）：全球光模块市占率第一，800G产品已批量交付英伟达等客户。

　　　新易盛：高速光模块新锐企业，800G产能逐步释放。　　

　　逻辑：AI算力集群对低延迟、高带宽需求迫切，CPO技术或成GTC大会重点，光模块企业迎来技术红利期。

　　　4. 服务器与算力配套企业

　　英伟达加速计算平台推动数据中心算力升级，服务器相关硬件及配套服务需求增长。 　

　　　工业富联：英伟达服务器代工龙头，AI服务器出货量持续攀升。 　

　　　浪潮信息：国内服务器头部企业，与英伟达合作紧密，受益于国产算力需求。 　

　　逻辑：GB300系列芯片的规模化应用将加速AI服务器更新迭代，代工和系统集成商直接受益。

　　　5. 其他间接受益领域

　　　覆铜板（CCL）：生益科技、金安国纪等企业受益于PCB需求增长带动的上游材料需求。 　

　　芯片封装：通富微电、长电科技等，先进封装技术（如CoWoS）需求随AI芯片复杂度提升而增加。 　

　　风险提示

　　需关注英伟达新品量产进度、国内替代政策及全球供应链波动。部分个股近期涨幅较大（如胜宏科技），需注意短期回调风险。 　

　　建议结合GTC大会实际发布内容（如量子计算、机器人技术等）动态调整布局，重点关注技术落地确定性高的细分领域。　$中际旭创(SZ300308)$　　$新易盛(SZ300502)$　　$天孚通信(SZ300394)$　

　　相关证券/基金:

　　中际旭创300308　　103.99+1.46%加自选

　　　新易盛300502　　93.83+1.40%加自选

　　　天孚通信300394　　95.13+4.65%加自选