周五早盘，A股三大指数持续拉升，午间收盘上证指数涨1.33%，深证成指涨2.52%，创业板指涨3.63%；北证50涨5.87%。板块题材上，DeepSeek、光伏、算力、海南自贸区、医疗服务板块涨幅居前；银行板块表现相对落后。国内宽货币和财政加力政策路径不变，市场微观流动性尚可，A股行情趋势向上主线不改，AI变局或带来中国资产新的投资机会。

上午新能源板块表现不错，德业股份涨停，德业股份是光储逆变器新秀。公司从家电起家，拓展至逆变器业务，直至目前，已形成了逆变器、储能电池、热交换器和环境电器等核心业务。近年来，公司收入和利润稳步增长，逆变器业务占比提升带动毛利率提升。$国投瑞银新能源混合C$

不过市场短期的热点肯定还是科技股，春节之后DeepSeek等AI大模型的快速普及和用户量激增，带来了海量的推理需求。例如，DeepSeek仅上线21天日活用户超2200万，导致服务器无法满足大量用户的并发需求。这种需求的爆发使得市场对算力基础设施的需求预期大幅提升。昨天加仓了$天弘中证人工智能C$ ，今天继续大涨4.3%。DeepSeek让全球资本重新评估中国资产尤其是中国科技股的价值。建议早点上车为好。