港股上午盘三大指数临近午盘快速拉升，恒生指数涨0.56%，国企指数、恒生科技指数分别上涨1.01%及1.68%，在全球资本市场经历大幅震荡后，稳市政策组合拳效应在二级市场显现，A股、港股市场近三个交易日呈现出连续放量的态势，A股和港股迎来连续反弹。这让我想起来，前一段时间王外长很提气的一句话：他强任他强，清风拂山岗。随着特朗普关税利空的落地，投资者应如何布局新一轮行情？中期视角，以确定性拥抱不确定性，内需、硬科技仍是主线。

昨天半导体板块的强势与军工电子分支形成共振，显示出资金在外部压力下对科技自立的高度认同。板块龙头代表性标的盘中一度涨超10%，带领指数实现深V反转，可以看出市场对自主可控科技的追捧。今天还有更厉害的消息，大家晚上估计就知道了。$国联安中证半导体ETF联接C$

经过近期调整，港股科技板块的估值吸引力也进一步凸显，可以说提供了较好的布局机会，恒生科技指数在周一大跌17.16%，我加了$天弘恒生科技指数(QDII)C$ ，周二和周三的涨幅分别为3.79%和2.64%。不知道当天有多少人加仓的。本次加征关税虽难免对中国经济带来挑战。但相比2018年或者相比过去3年，中国股票市场具备较多有利条件，包括地缘叙事和科技叙事的变化，以及中国资产本身的估值优势，和宏观政策发力的空间。大方向判断只要正确，那小节奏上无非是多赚少赚的问题。