宝子们大家好呀！

今日要闻：

一、央妈开展3779亿元7天逆回购操作，利率维持1.5%，MLF续作4500亿元，

二、7天期逆回购到期2733亿元，实现净投放5546亿元，资金面维稳

上周五有谈到货币政策列会所说到的内容，从昨日MLF投标模式来讲，正如央妈所说用结构化货币政策，那么在降准与降息前，首先用到的就是定向降低银行的负债成本，也就是隐性“降息”，后面才会有公开的降准降息来到。

午后，权益市场韧性较好，债市还是回吐了不少涨幅，利率债长端超长端只小幅下行（涨），每涨卖机下市场走的还是很谨慎，毕竟今日投放刚好平稳跨季，资金贵资金面也不是好松，主打维稳而已。所以劝大家逢跌去加别去追，市场整体仍是震荡格局，越涨应该止盈。跨季结束，本周后三天没多少债要发，那么央妈大概率会收水。

另外，之前建议配置信用债的小伙伴，近期应该都在收蛋了，信用债最近走势都相对独立。

截止14点20分，叠加昨日盘后涨幅，华子收39个，南方中债收18个，最终数据已17点收盘为准。

一、国债期货：0.191%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：-0.003%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF：（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：晴天

信用债：晴天

四、债市晴雨表

信用债：晴天（产业债晴天， 银行永续多云，银行二级多云， 商业银行多云）

利率债：阴天

城投债：晴天

同业存单：晴天

可转债：

五、今日债基榜单：

六、资金面情绪指数：全市场50  资金面维稳（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，对债市行情把握度高，现在准备把多年银行资产配置经验分享给大家，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

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