#债基朋友圈#

宝子们大家好呀！

今日要闻：

一、央妈开展649亿元7天逆回购操作，利率维持1.5%，

二、7天期逆回购到期3779亿元，实现净回笼3130亿元，资金面紧平衡

四月初第一天，央妈收水，态度未变，资金面紧平衡，早间权益高开，10Y国债活跃券上行1bp，但盘面整体涨多跌少。

昨日四大行都发公告补资本金了（债券供给会增加），现在10Y国债活跃券的区间震荡在1.75%-1.85%，从1.77%向下突破还是有一定难度，似乎脱离了央的合意区间，除非经济数据及海外冲击，央或带来暖意。

不过，本月相比上月会乐观些，但本周omo到期量有万亿元，且4月为缴税大月，买断式逆回购到期量也大（1.8万亿），所以预期资金面中性维稳，多空会继续博弈，最后信用债配置问题不大，利率债震荡下行。

一、国债期货：0.093%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：0.01%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF：（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：多云

信用债：阴天

四、债市晴雨表

信用债：晴天（产业债晴天， 银行永续阴天，银行二级晴天， 商业银行晴天）

利率债：晴天

城投债：晴天

同业存单：晴天

可转债：晴天

五、资金面情绪指数：全市场51 资金面紧平衡（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，对债市行情把握度高，现在准备把多年银行资产配置经验分享给大家，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

关注一切可能，开启无限可能。市场瞬息万变，小涵会在认知范围内尽力分析、分享！如有不对，还请海涵，大家无疑问可在评论区打出888，一路发发发！以上文内所提及的产品和操作仅是个人行为，供参考，不构成投资建议，投资有风险，理财需谨慎~

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