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今日要闻：

一、央妈开展649亿元7天逆回购操作，利率维持1.5%，

二、7天期逆回购到期3779亿元，实现净回笼3130亿元，资金面紧平衡

午后，利率债跌幅有所扩大，原因在于资金跨季后未有边际转松，不管是从资金利率还是资金面情绪上看均中性偏空；二来三月从全径数据来讲，央妈净回笼了一千多亿流动性；三就是特别国债供给商担忧央配合态度，再加上权益市场高开。反观同存今日表现较好，普遍在1.9%以下，而信用债整体也不错，得益于基金公司继续净买入。

不过，今日存在10Y国债活跃券换券行情（240011换成250004，240011流动性变弱），所以计算债基的涨跌其实碎蛋并不多，并没有看到的那么惨，目前债市其实已经从之前宽幅震荡转变至窄幅震荡阶段了，整体位置相对均衡的，未上车的朋友可以适当配置。

截止14点40分，华子红2个，南方中债红10个，最终数据已17点收盘为准。

一、国债期货：-0.042%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：0.02%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF：（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：多云

信用债：多云

四、债市晴雨表

信用债：晴天（产业债晴天， 银行永续多云，银行二级多云， 商业银行晴天）

利率债：阴天

城投债：晴天

同业存单：晴天

可转债：晴天

五、今日债基榜单：

六、资金面情绪指数：全市场50  资金面维稳（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，对债市行情把握度高，现在准备把多年银行资产配置经验分享给大家，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

关注一切可能，开启无限可能。市场瞬息万变，小涵会在认知范围内尽力分析、分享！如有不对，还请海涵，大家无疑问可在评论区打出888，一路发发发！以上文内所提及的产品和操作仅是个人行为，供参考，不构成投资建议，投资有风险，理财需谨慎~

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