#搭上科技财富车#经济复苏周期下，政策全力押注“新质生产力”——发改委明确支持AI、算力等前沿领域，而DeepSeek等国产大模型开源突破，直接打破技术封锁的焦虑。在近期的种种动向来看，我国政策面在接下来两三年有望进一步去加码支持科技产业，持续为科技行业提供增长动能。
当前，科技领域正处于一个蓬勃发展的时期。以AI、大数据、云计算等为代表的新技术，正在引领着新一轮的科技革命和产业变革。DeepSeek-R1的成功开源，无疑是这一趋势的又一例证。 在科技牛市的背景下，AI技术作为其中的佼佼者，更是受到了市场的广泛关注和追捧。可以预见，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，AI技术将继续保持强劲的增长势头，为经济社会发 展贡献更多力量。
如今，国内多家科技企业在AI、智能驾驶等领域领先，在全球产业链中扮演着关键角色。过去两年，美股 AI 公司因技术突破，估值持续上涨。未来，随着智能驾驶、AI、机器人应用逐渐规模化，相关企业业绩增长潜力将进一步释放，为股价上涨提供有力支撑。
从历史经验来看，经济复苏初期机构偏爱科技成长股。近期公募基金对TMT板块的配置比例已从15%跳涨至22%，这也表明市场参与者的积极性越来越高，为科技板块的进一步上涨提供了动力。
长期来看，AI大模型与智能驾驶推动中国技术全球飞跃，进入“新生产力”实质发展阶段，我国的经济结构也在从地产驱动转向TMT和高端制造。这样一来，资本市场可能会迎来一次大洗牌，中国资产的折价现象也有望得到改善，优质科技龙头将获资金追捧。
当下，人形机器人产业正站在相似的发展起点，类似新能源汽车的14年，无论是技术突破、市场需求，还是政策扶持、资本投入，都非常类似，万亿市场开启，无论是产业还是资本市场都将有着巨大的机会。因此我认为，在人形机器人赛道上，具备核心技术和竞争优势公司，将迎来难得的发展机遇，也将孕育着巨大的投资机会。@博时基金