受到隔夜美股行情的影响，早间A股市场有所承压，港股，A股均明显低开，但午后行情再度反弹，最终三大指数全线收涨，其中沪指涨0.41%，深证成指涨0.33%，而创业板指涨0.19%。盘面上来看，军工，小金属等板块涨幅居前，而光刻机，医疗等板块出现了一定程度的回调。受此影响，今天$永赢数字经济智选混合发起C$ (018123.OF)收涨3.05%。

这段时间以来，科技板块取得了令人瞩目的涨幅，不过随着而来的风险也是与日俱增。以最近几个交易日为例，受到经济数据以及政策预期差等多重因素的影响，科技板块行情出现了些许调整，部分热门高位股出现回调。尽管如此，出于获利减仓心态所导致的短期回调并不意味着市场对于AI，乃至整个科技板块基本面的展望发生变化。

在经过了长达几年的震荡行情后，以科创板，恒生科技为代表的国内科技龙头，其估值水平相较于海外同类标的来说折价显著，投资性价比较高。而从技术端来看，Deepseek低成本+开源的组合也使得AI商业化进程提前。因此平安证券认为，伴随着国内科技创新力量的崛起，科技资产价值重估空间有望进一步打开，市场结构性机会有望继续增加。

在当下数字经济大发展的背景下，未来数字经济无疑将扮演全球经济转型与升级的关键角色，成为推动社会进步和经济增长的重要引擎。随着信息技术的飞速发展和全球数字化转型的加速推进，数字经济正以前所未有的速度和规模重塑全球经济版图。

虽然在DeepSeek带动下，目前同等能力大模型所需算力越来越少，而类似于Manus的Agent应用对于算力的使用是纯问答的百倍以上，预示着下游基于实际应用的算力需求大量爆发，未来算力和应用一定是左右脚梯云纵，即算力成本下降带来更强应用+更多使用，更强应用+更多使用反而推动更多算力需求，从而带动相关标的景气度持续上行。

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