【大模型混战升级】

这两天科技圈真热闹啊，大模型领域简直搞了场"军备竞赛"。

先是中国信通院宣布启动DeepSeek适配测评，要给这个国产大模型做"全身体检"，重点看它在各种硬件设备上的适配效果，还要评估开发部署的成本效率。这相当于给国产模型量身定制了"体检报告"，对产业落地意义非常重大。

全球大模型竞赛也已进入白热化。OpenAI刚预告要推出ChatGPT4.5和5代，国内玩家也没闲着：豆包宣布优化开源方案，文心一言直接宣布4月1日起全面免费……

【软件商业想象空间打开】

对于企业来说，DeepSeek这类国产大模型的出现可以说是及时雨。软件公司不需要堆人堆设备、通过算法优化就能实现"代码生成效率提升30%"的硬指标，更重要的是，当AI+软件逐步成熟后，"软件即服务"、"智能订阅"等新商业模式肯定会冒出来，想象空间彻底打开。

【有风险，也是机遇】

但狂欢背后也要警惕风险。首先是技术差距，当前国产大模型在数理推理等硬核能力上仍显不足，如果海外实现突破而我们停滞不前，整个产业逻辑都可能被颠覆。其次是政策风险，美国对华技术限制始终是悬顶之剑，大股东减持、关税政策变动都可能让市场突然"变脸"。再加上今年年报季的业绩压力，任何风吹草动都可能引发估值调整。

不过从资金流向看，市场对科技成长股的热情依然高涨。关键要看三月底各家财报能否兑现预期，以及国产模型能否在应用场景上实现突破。

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$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$

$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$

$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$

$汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(OTCFUND|501008)$

$汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(OTCFUND|014544)$

$中欧中证机器人指数发起C(OTCFUND|020256)$

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