划重点：
1、机器人量产临近，催化不断
2、T链机会最强，值得重点关注
最近机器人迎来超级周，板块不断冲高。先来看看OpenAI，重启了4年前已经解散的机器人团队，专注于研发通用、自适应、多功能机器人及定制传感器套件，并由公司内部开发的AI模型提供支持。
此外，OpenAI招聘“设计用于大批量（100 万以上）的机械系统经验”的工程师，预示着存在大规模量产计划。
1月7日黄仁勋在CES演讲上发布全球第一个世界基础模型Cosmos：基于2000万小时视频训练，专门设计用于理解物理世界，首次实现AI对物理世界的深度理解，可以生成照片级真实的现实场景。可将少数真实动作数据实现指数级扩张。
当然最重磅的玩家——特斯拉的动向，更值得市场关注。一句话总结，T量产指引大超预期。
马斯克透露，特斯拉计划在2025年生产数千台Optimus，初期将在特斯拉工厂内进行测试。如果一切顺利，特斯拉计划在26年将产量提高10倍，大约5万到10万台，并在27年进一步提高10倍，达到50万台。
A股市场得到侧面印证的是，有小作文称，某谐波减速器龙头（懂的都懂，为避免吞贴，这里就不点名了）收到重点客户要求其准备大批量产能的通知。公司基于对未来市场的展望，已经上修了25年的资本开支，已经开始大规模扩产。从今天股价走势来看，应该还在博弈信息的真实性。
不过，这正好反映进入T链，对于估值重估的重要性。要知道，华为、头部整车厂都在入局人形机器人，加上智元、宇树等强势的初创公司加快量产节奏，T链的溢价还会上升。
从产业端得到的消息来看，目前大部分重要的人形零部件还在密集送样，Q1可能确定定点，Q2进入大批量供货。
这个时候关注下重点布局人形机器人的股基是个不错的选择。
现在不少公募都有布局人形机器人，从业绩弹性来看，平安先进制造主题（019457）表现非常优异。近一周涨幅15.64%，同类排名第一（724只基金），近半年涨幅41.22%，同类排名第5。如果选择了科技这个赛道，要投就要投这种业绩弹性高的，如果不想择时，也可以定投方式试试水，普通定投近1年收益率在28.40%，智能定投收益率甚至可以达到35.28%。
从持仓来看，平安先进制造主题（019457）挺均衡的，眼光也不错。总成商三花、拓普都是重仓。兆威机电、贝斯特等价值量较大的手部、线性关节供应商也有持仓。一句话，可能性较大的T链潜在供应商基本都有布局。
欢迎关注、转发、点赞、留言
$平安先进制造主题股票发起A(OTCFUND|019457)$
$易方达消费行业股票(OTCFUND|110022)$
$易方达消费精选股票(OTCFUND|009265)$
$易方达优质精选混合(QDII)(OTCFUND|110011)$
$国泰金龙行业混合(OTCFUND|020003)$
$鹏华国防A(OTCFUND|160630)$
$长安鑫益增强混合C(OTCFUND|002147)$
$交银优势行业混合(OTCFUND|519697)$
$国泰估值优势混合(LOF)C(OTCFUND|016616)$
$中欧医疗健康混合A(OTCFUND|003095)$#摩根大通：中国股票大逆转就在1月底#
#巨头发力人形机器人，产业或迎大发展#
#高盛上调中国资产评级，股市拉升在即？#
#美联储暗示暂停降息！如何应对？#
#1月你有哪些操作计划？#
#段永平浙大谈投资：最重要是不踩雷#
#算力即“国力”，国产算力吹风不断#
#工信部：加快大模型技术迭代和产品升级#
#军工板块大爆发#
#芯片板块走强，还能上车吗？#
#段永平出手腾讯、茅台##英伟达股价创新高后闪崩，缘何暴跌？#
