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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼2913亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：下行1.50BP，晴天，上涨。

10年期国开债活跃券：下行1.00BP，晴天，上涨。

30年期国债活跃券：下行0.30BP，晴天，上涨。

3、10年期国债活跃券分时走势

10年期国债活跃券早盘先下后上，盘中创新低。总体下行，上涨幅度收窄 ，晴天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、中国10年期国债收益率：1.700

有关机构预测，如果按照后期50bp降息和降准1.5%假设，10年国债区间1.5~1.7%。

今天中国10年期国债收益率大幅震荡，在1.700附近，最低1.6650。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

5、利率债

红多绿少，晴天。今天中短端利率债涨幅更大。

6、信用债

红多绿少，晴天。AAA+\AAA等级信用债涨得更好。

7、A股市场

A股市场重要指数：4涨1跌，晴天。

今天偏股混基可能上涨 。

上证指数：今天上涨 0.68%，中长期趋势向上，KDJ死叉J值向上，MACD死叉绿柱缩短，上证日K线在20日均线附近横盘震荡了好几天，仍没站上10日均线，需发力向上才能突破，今天上证虽然上涨，但力度仍不大，继续观察。

8、可转债

可转债主要指数：全部上涨，晴天。今天偏可转债混基可能上涨。

9、黄金

沪金主连：微涨0.03%，日K线在5日均线之上，反弹动力不足，上有压力，下有支撑。

暂时观望。

10、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：小涨0.03%，表现非常好。

中期票据指数曲线继续大幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。

11、10年期国债期货

技术指标：早盘10年国债期货低开高走，只保持了一个小时就掉头向下，收盘前快速下行，跌0.03%，KDJ死叉，MACD金叉红柱缩短，日K线仍在5日均线之上。

走势分析：今天债市的走势和昨天基本一样，上下震荡，国债期货先上后下，二级市场国债活跃券先红后绿，但震幅比昨天稍微小一点。技术上看，短期又到关键节点，如维持震荡和小幅上升没问题，如继续下行就有走坏的可能，后市走向如何，仍需观察。

好在今天利率债短端券种走势仍然不错，除了长端、超长端，总体表现还是不错。信用债也是晴天，继续保持稳健，表现较好。

后市预测：横盘震荡。

12 、司机个人操作策略（仅分享，不构成投资建议）

指数型、长端、超长端利率债基：暂时观望。

稳定型利率债基：司机准备部分买入。已有持基观望。

信用债基：司机准备部分买入，已有持基观望。

中短债基：已有持基观望。

二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、买入$中欧中债0-3年政金债指数C(OTCFUND|020373)$1万元。

中欧0-3年是一只短端利率债指数型基金，主要持仓0-3年政金债，由国家政策性银行发行，中央财政担保，信用评级高、流动性好，是一种较为安全、稳健的投资标的。

该基近期11天9天收大蛋、恐龙蛋，仅2天碎小蛋，净值得以快速飚升，近1周涨幅0.26%，近1月涨幅1.73%，收益率在同赛道中处于领跑位置。昨天债市下跌，许多利率债基碎蛋或收0蛋，而中欧0-3年却收了7个大蛋，收蛋量在利率债基中排名榜首。

中欧0-3年收益比较高，但风险较小，走势稳定，回撤小，投资者持有体验好，非常适合稳健型投资者底仓配置，司机先买入1万元。

2、买入$汇添富中债7-10年国开债E(OTCFUND|020591)$1000元。

汇添富7-10年是一只专投国开债的利率债基，国开债等同国债，没有信用风险，流动性好，票息高，具有较高的安全性和比较稳定的收益。

汇添富7-10年爆发力非常强，近期11个交易日8个交易日收大蛋、恐龙蛋，收益快速增长，净值屡创新高。近1 月涨幅3.59%，近6月涨幅6.29%，领先同类2倍多，各期表现都很出色，

汇添富7-10年管理费用较低，长期持有能节省成本，增加实际收益。还是7天免费，进出方便，司机买入1000元。

3、 买入$东财瑞利债券C(OTCFUND|018445)$1000元。

东财瑞利是一只走势稳定、业绩优秀的利率债基，重仓国债+农发债+进出口债，久期3-5年，流动性好，受市场波动影响小，因此该基比7-10年利率债基回撤更小，稳定性更强。

由于加了适度的杠杆，东财瑞利的进攻性也很强，经常爆大蛋、恐龙蛋，近1月涨幅2.39%，近一年涨幅6.47%，明显超越同类平均，各期收益排名都非常优秀。

东财瑞利规模适中，业绩增长快，债市下跌时能控制好回撤，回稳后修复速度快，比较适合当前的行情。司机买入1000元。

4、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。三、部分持仓：

天弘信益债券C(007741)，15%

招商招华纯债C(003449)，15%

中信建投惠享债券C(018978)，10%

天弘优选债券C(021617)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

中欧诚悦债券C(022265)，7.5%

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，6%

华富恒稳纯债债券C(000899)，5%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收-10至-20蛋

中长（5-10年）：可能收-5至5蛋

中短（0-5年）：可能收0至15蛋

2、信用债基

长债：可能收2到10蛋

中短债：可能收1到6蛋

3、司机持仓债基及部分热门债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，可转债混基，可能收18到38蛋。

华泰保兴安悦债券C(020741)，超长利率债，收-10到-20蛋

平安中债1-5年政策性金融债C(009722)：指数型利率债，收-5到5蛋

南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)，指数型利率债，收-3到3蛋

广发双债添利债券E(009267)，信用债，收2到8蛋

东方臻裕债券C(016319)，信用债，收2到6蛋

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，信用债，收2到6蛋

招商招华纯债C(003449)，信用债，收2到8蛋

长城短债C(007195)，中短债，收1到4蛋

东海祥苏短债E(015499)，中短债，收0到2蛋

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$ 。$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$前海开源黄金ETF联接C(OTCFUND|021740)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。

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