3.31【实盘操作】央行资金呵护，债市小涨，目前仍保持反弹走势，如何操作？

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一、今日早盘行情

1、国债活跃券

10年期国债活跃券：上行0.25BP，雨天，下跌。

10年期国开债活跃券：下行1.75BP，晴天，上涨。

30年期国债活跃券：下行0.60BP，晴天，上涨。

今天10年期国债活跃券二上二下，整体小幅上行，下跌。

目前收1.800，前高1.9000，最低1.5825。

2、利率债

红多绿少，晴天。国开债、农发债表现不错，国债稍差。利率债基可能收中大蛋。

3、信用债

红多绿少，晴天。信用债基可能收中大蛋。

4、A股与可转债

A股市场重要指数：全部下跌，雨天。今天偏股混基可能下跌。

可转债主要指数：全部大跌，雨天。今天偏可转债混基可能下跌。

中证转债：跌0.97%，今天大跌，日K线在5日均线之下，可能继续震荡下行。上周五司机在操作贴说可能结束反弹重启下跌模式，可先止盈一部分，等走稳了再接回。因为一忙忘了操作了，今天大跌，损失不小。

今天走成这样了，只能先躺平不操作，看看再说。

5、黄金

沪金主连：涨1.41%，日K线在5日均线之上，今天沪金上涨，后市还有继续上冲的可能。有基的可继续持有，司机不打算追高了。

6、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：大涨0.04%，表现很好。今天信用债基、中短债基有票息保护。

中期票据指数曲线继续大幅上升，连创新高，目前走势非常不错，可能继续上升趋势。

7、资金面及10年期国债期货

资金面：

今天央行公开市场操作净投放317亿。呵护意味较浓，资金面偏松，晴天。如今天继续回笼债市行情可能更不好了。

反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007今天跌2.63%，但低开高走，日K线在60日均线之上，资金价格相对昨天便宜，但仍然较贵，总体对债市影响中性。早盘股市大跌，但对债市的提振作用有限。

今天统计数据公布，3月官方制造业PMI为50.5，继续温和复苏，符合预期，对债市影响有限。

技术指标：

早盘10年国债期货低开后冲高回落震荡，涨0.07%，日K线在5日均线之上。

走势分析：

国债期货3涨1跌，2年国债期货下跌，5、10、30年上涨。今天5、10、30年日K线仍在5、20日均线之上，维持短期强势，但2年国债期货日K线收在5、20日均线之下，走势较弱。整体来看，目前走势仍处于反弹之中，震荡偏强。

近期债市虽然仍在反弹途中，但多空分歧很大，机构博弈比较激烈，行情走得战战兢兢，让投资都感到不安，看过了今天后，明天就是季初月初，资金面能否改善一下。

今天二级市场继续波动，国开债活跃券上下二个来回，目前10年国开、30年国债活跃券下行，上涨。

利率债、信用债晴天。

后市预测：偏强震荡。

8、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

利率债：今天债市小涨，目前仍保持反弹走势。如明天进入月初后资金面宽松一点，后市可能会再上行一波，所以利率债可以继续少量买入或调换仓位。

信用债：今天信用债晴天，银行存单也是晴天，走势保持不错，连涨后可能需要休息整理一下了，但总体反弹应该还没到位，震荡整理的时候正好可以加仓或换仓。

中短债：整体走势没问题，中期票据指数近期也是连续大涨，对信用债基、中短债基有票息保护。可继续持有或分批买入。

混合债：今天股市下跌，可转债全部大跌，连续二天已经下跌不少了，仓位轻的可进场少量补点仓。司机今天先不准备动，再看看。权益市场最好低买高卖，波段操作。

二、280万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议），持仓及仓位变化请关注后查看明细。

利率债基：

继续买入$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(OTCFUND|019596)$1000元。

富国7-10年近期表现不错，收蛋多，碎蛋少，净值快速上升。近1周收29个蛋，超同类2倍以上，也远超同期它所跟踪的标的。A类近1年涨幅7.37%，在同类7-10年债基中排名第一，盈利能力优于98%的同赛道基金，表现非常抢眼。

富国7-10年是一只指数型债基，主投国开债等准国债品种。久期较长，具有较高的流动性和安全性，弹性好，回调后修复速度快。而且销售服务费在同类中属最低一档，又是7天免赎回费，非常适合作为底仓配置或波段操作的工具。债市大幅调整后，目前已止跌企稳开始反弹，虽然走势反复，但正是逢低加仓的机会，司机继续买入1000元。

买入$中泰安弘债券C(OTCFUND|022329)$1000元。

中泰安弘近期表现非常棒，连续9天收蛋，其中4天收大蛋恐龙蛋，作为一只利率债基，其稳健走势超过了许多信用债。

该基近3月涨幅0.69%，而同类均值仅为-0.17%，还处于亏损状态。 A类近6月涨幅3.43%，业绩排名同类前1%，大幅跑赢同类。

中泰安弘采用均衡策略，持仓以利率债与信用债搭配，叠加一定比例的现金，通过多元化配置分散风险，以适应不同市场环境。尽管市场波动加剧，但中泰安弘的表现令人放心，尤其是在债市大幅调整时，它的波动和回撤都控制得很好，持有体验较优。还是7天免费赎回，资金进出灵活，司机买入1000元。

【注意】行情或操作如有变化，可查看司机在收盘前2点15--2点30在评论区发的【债市2点半】。

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收5至15蛋

中长（5-10年）：可能收5到20蛋

中短（0-5年）：可能收-5至5蛋

2、信用债基

长债：可能收2到8蛋

中短债：可能收0到4蛋

3、部分债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，可能收-46蛋。偏可转债基，可关注。

银河领先债券C(017763)，可能收-18蛋。偏可转债基，走势稳定，可关注。

摩根双债增利债券C(000378)，可能收-34蛋。偏可转债基，可转债+信用债的平衡收益，性价比较高，可关注。

中邮稳定收益债券C(590010)，可能收-18蛋。偏可转债基，可关注。

银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)，可能收0蛋。中短债基，回撤很低，性价比很高，可关注。

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$ 。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$ 。$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$

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