从资金面看未来债市走向！
2025年2月以来，长债利率整体震荡上行，期间债市各类机构交易行为出现明显分化，基金与国有行成为市场主要利率卖盘，而农商行与保险在长端则仍有明显的调后买入行为。往后来看，随着10年国债收益率重回24M12“适度宽松”货政立场提出前的水平，叠加融资成本和市场稳定性的考量，来自监管部门对债市情绪的压制或边际趋缓，可以资金面流动性作为重点参考，虽然本轮债市调整剧烈，但1.9%左右的十年国债已经基本完成了对之前极致预期的修正，债市的需求力量并没有彻底消失，宏观逻辑还有反复可能，外需风险还未兑现，债市更多是对透支的修正，不是趋势性的反转。#债市剧烈调整，何时见底？# $诺安增利债券A$ $永赢鑫欣混合A$ $长城稳固收益债券A$
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发表于 2025-03-19 19:55:14
发布于 辽宁
新发的$华夏上证科创板综合ETF联接C$推荐不，听说还有10000-58的券可以用，华夏这种指数大厂，权益ETF规模连续20年第一，应该可以买呀
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