当前科创板人工智能赛道正迎来三重战略机遇期。短期看，年报季部分龙头公司业绩超预期兑现，叠加英伟达GTC大会催化新一代GPU迭代，算力产业链及国产替代主线有望共振修复；中期维度，AI Agent用户规模突破临界点驱动商业化提速，叠加2025年AI终端渗透率拐点临近，将带动从芯片到应用的产业链级爆发；长期视角，国产大模型技术壁垒持续突破，配合算力成本优势加速全球化替代，千亿级市场空间正在打开。
截至2025年3月24日，科创AI指数基日以来收益率达77.07%，远超中证人工智能指数（43.35%）。建议重点关注场外首只科创 AI ETF联接指数，把握人工智能从主题投资向产业落地切换的战略窗口期。
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