划重点：

1、Deepseek开源推动AI应用加速

2、互联网大厂或迎价值重估时刻

昨夜，在阿里巴巴超预期业绩公告和未来三年AI领域超预期资本支出计划的影响下，纳斯达克中国金龙指数高开高走，最高涨4.74%。

从市场看，Deepseek开源生态有望加速AI在应用端的场景创新与渗透普及，投资情绪高涨，从近期炒作标的来看，已经从底层硬件端向应用端蔓延，一句话总结，中国互联网资产有望进入价值重估周期！

怎么看机会？

首先，中国优质互联网资产相较于美国同行业绩增速差距不大，但存在明显估值折价，AI或成为价值重估的催化剂；

其次，大模型训练成本边际下降、推理能力持续提升，助力应用端百花齐放，有望激发新一轮互联网创新周期。

AI在2B（降本）、2C（提效）两个方向，均有广阔的落地空间。目前阿里、京东、拼多多、美团均有初步产品或功能推出，伴随后续大模型能力进一步普惠化，应用的广度与深度上均有望持续提升。

消费互联网龙头标的在技术实力、数据储备、应用场景等维度均是AI发展与应用的沃土，所以现阶段关注中证海外互联网相关标的是个不错的选择。比如交银中证海外互联网（164906）近一年涨幅43.18%，远超同类均值27.61%的水平。重仓股有腾讯、阿里、美图、拼多多、京东，该有的都有，昨天阿里的一波大涨也吃到了，而且现在费率打一折，只有0.12%。

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$交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(OTCFUND|164906)$

$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$

$鹏华碳中和主题混合C(OTCFUND|016531)$

$中欧中证机器人指数发起C(OTCFUND|020256)$

$平安先进制造主题股票发起A(OTCFUND|019457)$

$国泰黄金ETF联接C(OTCFUND|004253)$

$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$

$华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(OTCFUND|022385)$

$汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(OTCFUND|501008)$

$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

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